全国家装市场调研报告
—武汉—
时间：2010/4/8
调研人：王、杜
会议人员：湖北省家装协会会长黄恒
武汉市装饰协会会长张中装协行业发展部主任王本明嘉禾装饰集团首席管理顾问刘XX装饰集团总裁钱嘉禾装饰集团信息中心经理周
行程：参观嘉禾永清设计楼——魔块家居创意城——工厂
全国家装行业现状与趋势
经济增长和城市化进程催生装饰行业刚性需求。20__年，全国实现建筑装饰规模15000亿元，其中家装市场8000亿元，20__年可能超过1万亿，这主要是得益于中国城市化进程，据统计，中国目前城市化水平为43%，到20__年，这个数字可能达到56%，这一变化会导致大量的住宅装修刚性需求。20__年中国人均住房30平米，美国19__年就98平方米了，人们对居住的需求永远“缺一间”，当然美国房地产的国度投资最终导致了金融危机，中国不一定到那个程度。经济学家认为，国内尚有20年的经济持续增长期，这一切都会导致住宅装饰行业在一定时期内有着良好的增长势头。
行业目前离散度高，目前全国约有1.5万家装修公司，平均下来，每家产值只有500万元，许多企业一年也就100万，勉强维持生存，整个行业年产值过亿的不足10家；
一直保持着全国投诉前十位；
家装行业是行业模式升级换代最快的行业，尽管如此，目前行业还是存
在着严重的同质化竞争，必须差异化经营和专业化发展，才能寻求进一步的发展空间；
大企业的发展面临着七大问题
恶性竞争，尤其游击队的存在，是整个行业的秩序混乱规范企业的刚性成本很高，尤其人工成本不断攀升，管理成本也不
人才危机，企业不得不培养人才，但培养的人才跳槽频繁；知识产权保护能力弱，行业无法形成进入壁垒
沙霸、石X屡禁不止，严重影响行业秩序
整个行业在逐渐发生变化，如何应对行业变化是大企业面临的挑战
行业存在着“对接”问题。刘指出，20__年，设计和施工分离，工
长带着客户买材料，半包的利润有一辆桑塔纳，但是随着行业的发展，逐渐开始提供集成服务，现在都有体验馆了，人多了，问题也多了，然后装修公司有一天忽然发现，看着天天生意做的不错，回家一算不挣钱，装修公司忙来忙去不过是为材料商打工，为工厂打工。
一个家装企业，每年100个工程，每个工程需要2000种材料，每
个材料5道工序，就会有100万节点，任何一个节点出了问题，装修公司就要赔偿；
业主经常变更设计，提出个性化要求，使工期延长，这个可以通过
标准化来实现，可以跟业主约定不准变更，但是家装工程量小，不能规模化生产，工厂做这样的产品不盈利，因此经常出现违约，这样就会导致几种材料配送时间与施工时间不匹配，需要赔付，但家装公司利润太低，一个工程都赔不起，因此对于家装企业来说，现在是不标准化等死，做标准化找死，；
这其实不是一个标准化的问题，而是一个以施工现场为中心的数学
调度问题，对于一个工程来说，包括业主在内也是材料的提供方，因此整个家装过程是一个以施工现场为中心的资源供应系统，但是目前没有一套现成的调度系统，理由是，家装企业没有既懂家装又懂数学的人，提不出调度系统的软件需求。
中小企业为生存而奔波，武汉市有1500多家中小企业（含公装），每
年有100多家企业退出市场，同时有100多家企业进入市场（主要是地市市场），据统计，小家装企业的平均寿命为2.9年。
游击队无法消灭，游击队有自己的生存空间，站在企业的立场，只能用
优良的服务来战胜游击队，
上游企业建材城逐渐向家装企业渗透，百安居等建材城已经成立了家装
客户逐渐成熟，现在的客户有很多都有过装修经验，识别能力越来越强，
事实上，客户进步的速度远远快于装修公司；
施工工期逐渐缩短
工厂化建设逐渐提上日程
精装修对家装BtoC模式将造成毁灭性影响
行业发展“十一五规划”，中装协王主任提出，在即将发布的十一五发
展规划中，将提到家装企业作为“家居中端服务商”，应当顺应宏观经济，遵循低碳、环保、循环经济的要求，走产业化发展道路，设计精细化、生产工业化、部品标准化。这个产业化要通过两阶段实现，首先从现场组装到工厂化加工，在由工厂化加工到工业标准化过渡。
武汉家装市场
武汉家装市场总产值约100亿，配饰20-30亿，建筑行业总产值1967
亿元，20__年商品房销售13.5万套，预计剩余6.2万套未装修，武汉每年装饰产值在10万套以上，加上二手房，量更大；
武汉市能叫得上名字的装饰企业大约有30-50家，称得上品牌的也就
10-20家，年产值过1000万的不过十家，总产值过亿的算嘉禾在内不过三家；
武汉XX的战略规划、商业模式和战略举措
嘉禾的100亿经营目标
嘉禾号称20__年产值突破5个亿，并在此基础上提出了100亿的
计算方法为：年客户5万户，单价20万，包括5万基础，6万主材，
3万宅配，3万电器，3万软饰。
嘉禾20__年的二十年发展规划
1999-20__年，企业化，主要解决企业的生存问题
2005-20__年，专业化，将企业做好，专注于定位，专业化管理，
并在这期间尝试过公装
2010-20__年，产业化，企业整合做强，培养产业整合能力2015-20__年，资本化，通过战略投融资，资本运作，解决做大的
20__年，国际化，目标是成为世界500强的企业
嘉禾的WDMA中国集成家居标准化系统
W：尔玛的首字母，代表的是低价，主旨是让利客户，尽可能以
更低的价格提高高质量的产品。钱总提到，在嘉禾的企业里，没有豪宅的概念，嘉禾要做的就是为普通客户提供高质低价的服务；D：戴尔首字母，ll这家企业无工厂，也无核心技术，只有客户意
识，认为客户需要什么，就应刚做什么，嘉禾也是，尊重客户的特性，为客户提供个性化定制服务；
M，当劳的首字母，意味着XX提供的是标准化连锁经营模式，
目前国内的连说只是VI系统的连锁，不是企业的连锁，看国内目前的连锁企业，基本上是三分之一亏损，三分之一盈利，三分之一平衡。仔细研究当劳的模式，就会发现连锁经营必须要专业化核心技术，当劳拥有14为全球顶级专家；
A，安X，安X销售的不是产品，而是人，这是一家经营人的企业，
高度尊重人，推崇知识共享，并且有一套成熟的绩效体系，可以让懒惰的人变得勤奋，可以激发员工的成长；
XX的商业模式——基于工程能力的细分品牌集群+供应链
XX要做的是装饰界的“骆驼”，兔子这种动物，跑的很快，但是
如果没有食物，饿死的也快，而骆驼则不一样，它可以忍受漫长的艰苦条件，XX要做的就是骆驼这样的企业，商业模式决定竞争结果，XX的骆驼理念，使得他在金融危机中生存下来，业务没有收到显著的影响。
以工程能力为核心，以客户价值增增值链为导向，
钱总认为，工程是企业发展的核心，装饰公司应当以此为核心
去整合服务、材料、软饰，因为这是装饰公司最能为客户增值的部分
钱总指出，所有的工作应当以真正让客户价值增值为导向，比
如，关于是否养工队的问题，装饰公司能保证自己养的工队装地板比地板上的安装人员做的好还是做得快你用自己的工队让客户获益了吗如果没有，那就没有必要；集成主材能使客户真
装公司的人一定都是个性化要求格外高的客户，所以嘉禾一定提供定制性生产，并通过专业的物流配送。而生产线，则计划上三个项目，一个木业、一个铝业、一个石业，全部在工厂切割完成。
商业模式规划三个阶段的举措
制定成熟的业务流程
嘉禾工厂的概况
嘉禾收购了阿诺橱柜的加工厂，这家橱柜厂被收购之前已经在武汉本地打出了品牌，并拥有自己的销售店铺。工厂目前拥有一个木制品大车间，一个五金件加工小车间，一个成品堆放库，总面积8000平方米，年产值6000万元，可以满足嘉禾50%的订制品需求。工厂拥有120名工人，主要设备有进口的封边机、切割机、打孔机，主要产品为橱柜、定制板式家具、移门。从参观当日的情况看，工厂生产比较繁忙，虽然不是所有的机器都在运作，单单从成品堆放区看，等待发货的产品非常多，工厂的业务量应该很大。
嘉禾目前已经购买了一块200亩的土地，准备上木业、铝业、石业的三个项目。