投资理财沙龙
(风险偏好问卷）
根据您的实际情况回答是与否
1.你有足够的收入来应付家庭日常开支外，进而进行一些投资么 是 / 否
2.您做投资决定时候是否是自行做决定 是 / 否
3.您在面对大额的投资时，是否能很好的控制自己的情绪么 是 / 否
4.你是否在投资时候犹豫不决，患得患失 是 / 否
5.如果现在有一个好的投资机会，但你之前没有过多的接触，你是否愿意去尝试 接触这样的一个投资机会 是 / 否
6.如果您在一次投资中损失了部分钱，您能承受么 是 / 否
7.你喜欢投资股票么 是 / 否
8.除了工作收入以外，你是否还有其他的稳定的收入来源 是 / 否
9.如果您的投资出现亏损，你是否还能保持良好的心态 是 / 否
10.你更愿意把钱进行成长性资产投资也不愿意把钱存在银行 是 / 否
您的资产投入分布状况 （百分比）
A.定息资产(列如：银行存款，国债，银行定息理财产品） （ %）
B.成长性资产（股票，基金，期货，黄金白银，P2P) （ %）
现有的投资重点(多选）： A.银行存款 B.银行定息理财产品 C. 基金 D.股票
E.期货 F.互联网金融P2P
G其他（ ）
问卷答案参考
第一部分参考 类型 保守型 轻度保守型 中立型 轻度进取型 进取型 资产组合 成长性资产 0－30% 30%－50% 50%－70% 70%－80% 80%－100% 定息资产 70%－100% 50%－70% 30%－50% 20%－30% 0%－20% 第二部分参考
测试投资人是否有过往的投资经验，和现有的投资重心。 选A为保守型 选B 为轻度保守
选C为中立型 ：但投资基金类客户资金量大，值得关注引导
选D.E.F 就投资具体情况而定 ，为进取型客户，为主要客户来源。 选 G 可以参考下的具体投资方向
第三部分
0-1保守型 不愿意承担任何风险
2-3轻度保守型 非常小心翼翼，为了安全获取眼前利益
4-6中立型 愿意承担一部分的风险
7-8轻度进取型 愿意承担风险，对产品项目有所要求
9-10进取型 愿意承担高风险获取高收益